Ifølge medierapporter har Sydkoreas tre store batteriselskaber-LG Energy Solution, Samsung SDI og SK On- for nylig offentliggjort deres økonomiske resultater for fjerde kvartal 2024, hvilket viser et samlet tab på ₩800 milliarder (ca. 4,03 milliarder RMB). Tallene fremhæver den langvarige nedtur i elbilindustrien og dens fortsatte indvirkning på forsyningskæden.
Data fra SK Innovation viser, at dets batteridatterselskab, SK On, havde et 4 2024-tab på ₩359,4 mia. i kvartalet, en svimlende stigning på næsten 340 mia. LG Energy Solution og Samsung SDI havde det også svært og rapporterede tab i 4. kvartal på henholdsvis ₩225,5 milliarder og ₩256,7 milliarder. De to virksomheders samlede årlige tab steg med cirka ₩560 milliarder sammenlignet med året før.
De primære årsager til disse tab omfatter trægt salg af elbiler i Europa, faldende batterimetalpriser og aftagende global vækst af elbiler. Siden anden halvdel af 2023 er efterspørgslen efter elbiler på det amerikanske og europæiske marked faldet betydeligt, hvilket har ført til et kraftigt fald i batteriproducenternes kapacitetsudnyttelsesrater. Data viser, at i Q3 2024 faldt LG Energy Solutions fabriksudnyttelsesgrad til 60 % (13 procentpoint år-i løbet af-år), SK On's styrtdykkede fra 95 % til et historisk lavpunkt på 46 %, og Samsung SDI's fabriksudnyttelsesgrad for små batterier faldt med 9 procentpoint til 6 %.
Politikændringer i USA har yderligere forstærket bekymringerne på markedet. Efter at have tiltrådt embedet i januar 2025 tilbagekaldte Trump-administrationen øjeblikkeligt de mandater til indkøb af elbiler, der blev indført under Biden, og annoncerede planer om at skære ned i subsidierne til elbiler. Under LG Energy Solutions indtjeningsopkald den 24. januar erkendte virksomheden, at det høje niveau af politisk usikkerhed i Nordamerika har gjort bilproducenter mere forsigtige med deres EV-planer, hvilket direkte påvirker batteriproduktionsplanerne.
SK On har allerede udskudt den planlagte lancering af sin Tennessee-fabrik fra 2025 til 2026 på grund af svag efterspørgsel. Samsung SDI forhandler i øjeblikket med Stellantis om at justere den årlige kapacitetsplan for sin første amerikanske fabrik.
Sydkoreanske batteriselskaber fortsætter med at miste globale markedsandele. I de første 10 måneder af 2024 oplevede LG Energy Solution, Samsung SDI og SK On deres samlede markedsandel falde fra 31,7 % i 2021 til 20,1 %, mens kinesiske batteriproducenter udvidede deres andel fra 39,7 % til 53,6 % i samme periode. Analytikere påpeger, at sydkoreanske virksomheder har haltet med at anvende lithium-jernphosphat-batteriteknologi (LFP) på grund af deres over-afhængighed af nikkel-baserede lithium-ion-batterier. Derudover har deres store afhængighed af kinesiske forsyningskæder svækket både omkostninger og teknologisk konkurrenceevne.
Som reaktion på krisen har sydkoreanske batteriselskaber implementeret nødstyringsforanstaltninger. Siden juli 2024 har SK On frosset lederlønninger og gennemført sine første -frivillige fyringer nogensinde. LG Energy Solution har strengt begrænset arbejdsstyrkeudvidelse, mens Samsung SDI har omrokeret sit ledelsesteam for at drive strategiske justeringer. I mellemtiden accelererer disse virksomheder udviklingen af 4680 store cylindriske batterier, LFP-batterier og natrium-ion-batterier i et forsøg på at diversificere deres produktporteføljer og genvinde konkurrenceevnen.
Derudover planlægger LG Energy Solution, Samsung SDI og SK On alle at skære i kapitaludgifterne i år. LG Energy Solution meddelte, at dets investeringsbudget for 2025 vil blive reduceret med 20% til 30% sammenlignet med 13 billioner ₩13 billioner i 2024, hvilket betyder, at det kan falde til omkring ₩10 billioner. SK On planlægger at skære ned på sin investering fra 7,5 billioner ₩ til 3,5 trillioner ₩. Selvom Samsung SDI ikke har afsløret specifikke tal, bekræftede selskabet, at dets 2025-udgifter vil være lavere end de 6,6 billioner ₩6,6 billioner, der blev investeret sidste år.
Industrieksperter mener, at et markedsopsving i 2025 er usandsynligt. Usikkerhed i amerikanske politikker, konkurrence fra-lavpris kinesiske batterier og træg vækst i efterspørgslen efter elbiler vil fortsat presse sydkoreanske virksomheder. Hvis de ikke formår at skabe gennembrud inden for-avanceret teknologi eller differentierede markeder, kan Sydkoreas position i den globale batteriindustri svækkes endnu mere.
